嘉兴中润光学科技股份有限公司

        首次公开发行股票并在科创板上市

(资料图片)

      网下初步配售结果及网上中签结果公告

       保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

  嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“中润光学”、“发行人”或“公司”）首

次公开发行不超过 2,200.00 万股人民币普通股（A 股）

                              （以下简称“本次发行”）的申

请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管

理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕3064 号文注册通过。本次发行

采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者

询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存

托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  发行人与保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或

“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次公开发行股份数量为 2,200.00 万股。初始战

略配售发行数量为 330.00 万股，占本次发行数量的 15%。战略配售投资者承诺的认

购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战

略配售数量为 293.3379 万股，占本次发行数量的 13.33%。最终战略配售数量与初始

战略配售数量的差额 36.6621 万股回拨至网下发行。

  战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,345.6621 万股，

占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.58%；网上发行数量为 561 万股，占扣除

最终战略配 售数量 后 发行数量的 29.42% 。最终网下 、网上 初 始发行合计 数量

  本次发行价格为 23.88 元/股。

  根据《嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安

排及初步询价公告》

        （以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《嘉兴中润光学科

技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公

告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 3,680.04 倍，超

过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的

规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（190.70 万

股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为 1,154.9621 万股，占

扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.58%；网上最终发行数量为 751.7000 万股，

占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.42%。回拨机制启动后，网上发行最终中

签率为 0.03641068%。

   本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关

注，并于 2023 年 2 月 8 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付

对应的新股配售经纪佣金，资金应于 2023 年 2 月 8 日（T+2 日）16:00 前到账。网下

投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。

   参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.50%。配售对象的新股

配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。

   同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，

由此产生的后果由投资者自行承担。

   网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户

在 2023 年 2 月 8 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，

由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所

在证券公司的相关规定。

   本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构

（主承销商）包销。

管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保

险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以

下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以

下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%账户（向上取整

计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日

起6个月，前述配售对象账户将在2023年2月9日（T+3日）通过摇号抽签方式确定（以

下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股

票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下

配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进

行配号，每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过国信证

券投资者平台在线签署的《承诺函》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网

下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社

保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售

对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自

发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并

就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额

缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐

机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累

计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日

起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司

债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托

凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知 。

   一、网上中签结果

  发行人与保荐机构（主承销商）已于 2023 年 2 月 7 日（T+1 日）上午在上海市

浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。

仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

  现将中签结果公告如下：

 末尾位数                                    中签号码

 末“4”位数：   2465，7465，5530

 末“5”位数：   80333，60333，40333，20333，00333，50745

 末“6”位数：   736428，986428，486428，236428

 末“8”位数：   18525542，17881126，36368763，16465410

  凡在网上申购中润光学首次公开发行 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与

上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 15,034 个，每个中签号码只能认购

   二、网下发行申购情况及初步配售结果

  （一）网下发行申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）的要求、《上海证券交

易所科创板股票发行与承销实施办法》

                （上证发〔2021〕76 号）、

                               《上海证券交易所科

创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票》

                            （上证发〔2021〕77 号）

（以下简称“《承销指引》”

            ）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》

                               （中证协发〔2021〕

      《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开

                  （中证协发〔2021〕212 号）等相关规定，

发行股票网下投资者分类评价和管理指引》

保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证

券交易所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）最终收到的有效申购结果，保荐机构

（主承销商）做出如下统计：

  本次发行的网下申购工作已于 2023 年 2 月 6 日（T 日）结束。经核查确认，

                                           《发

行公告》披露的 266 家网下投资者管理的 6,296 个有效报价配售对象数量全部按照

《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为 4,198,560 万股。

  （二）网下初步配售结果

  根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则，发行

人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

                                                 获配数

            有效申购股       占网下有效                    量占网

                                     配售数量                 各类投资者配

 配售对象分类       数         申购数量的                    下发行

                                     （股）                   售比例

             （万股）        比例                      总量的

                                                  比例

A 类投资者（公募

产品、社保基金、

养老金、企业年金    2,304,940   54.90%       8,086,251   70.01%   0.03508226%

基金以及保险资

金）

B 类投资者（合格

境外机构投资者      21,470      0.51%        58,888     0.51%    0.02742804%

资金）

C 类投资者      1,872,150   44.59%       3,404,482    29.48%   0.01818488%

合计          4,198,560   100%         11,549,621   100%          -

  注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

  其中零股2,540股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给中国

国际金融股份有限公司管理的“中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划”。

  以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各

配售对象获配情况详见附表。

     三、网下配售摇号抽签

  发行人与保荐机构（主承销商）定于 2023 年 2 月 9 日（T+3 日）上午在上海市

浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下配售摇号抽签，

并将于 2023 年 2 月 10 日（T+4 日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

和《证券日报》披露的《嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创

板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

     四、战略配售最终结果

  （一）参与对象

  本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，

主要包括以下两类：

  （1）国信资本有限责任公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“国信

资本”）；

  （2）国信证券中润光学员工参与战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管

理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“中润光学

资管计划”）。

  （二）获配结果

为 23.88 元/股，对应本次公开发行的总规模为 52,536.00 万元。

  依据《承销指引》，本次发行规模不足 10 亿元，保荐机构相关子公司中证投资

跟投比例为本次发行规模的 5.00%，但不超过人民币 4,000.00 万元，国信资本已足额

缴纳战略配售认购资金，本次获配股数 110 万股，获配股数对应金额为 2,626.80 万

     元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）已

     在 2023 年 2 月 6 日（T 日），依据国信资本缴款原路径退回。

     合计 4,400 万元，本次获配股数 183.3379 万股，获配股数对应金额及战略配售经纪佣

     金合计为 4,399.999597 万元（其中最终获配资金 4,378.109052 万元，相应的新股配售

     经纪佣金 21.890545 万元），预缴认购资金超过最终获配资金及相应新股配售经纪佣

     金部分，保荐机构（主承销商）已在 2023 年 2 月 6 日（T 日），依据中润光学资管

     计划缴款原路径退回。

                               获配股

                               数占本

                                                      新股配售

     投资者名           获配股数       次发行         获配金额                                    限售期

序号           类型                                       经纪佣金         合计（万元）

      称             （万股）       数量的         （万元）                                    （月）

                                                      （万元）

                                比例

                               （%）

             保荐机构

              司跟投

             发行公司

             高级管理

             人员与核

     中润光学

     资管计划

             过设立专

             项资产管

              理计划

        合计          293.3379   13.33   7,004.909052   21.890545    7,026.799597    —

        五、保荐机构（主承销商）联系方式

       投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次

     发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

       联系电话：0755-22940052

       联系人：资本市场部

                                       发行人：嘉兴中润光学科技股份有限公司

                               保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

 （本页无正文，为《嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》之盖章页）

                      嘉兴中润光学科技股份有限公司

                                年   月   日

 （本页无正文，为《嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》之盖章页）

                          国信证券股份有限公司

                                年   月   日

     附表：网下投资者初步配售明细表

序号         投资者名称               配售对象名称            证券账户        申购数量（万股）    初步配售数量（股）   获配金额（元）      佣金（元）    合计应缴（元）      分类

                        中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发

                                      起式证券投资基金

                     太平洋健康保险股份有限公司－太平洋健康险长江养老委托投资管理专

                                       户

                     长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票指数增强型（寿自

                                  营）委托投资管理专户

                     长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票指数增强型（保额分

                                  红）委托投资管理专户

                     长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票相对收益（个分红）

                                  委托投资管理专户

                     上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限

                                     公司

                      中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品

                              （寿自营）委托投资（长江养老）

                      中国农业银行股份有限公司－国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资

                                        基金

                      中国工商银行股份有限公司－国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基

                                        金

                      中国建设银行股份有限公司－国泰国证有色金属行业指数分级证券投资

                                        基金

                   中国建设银行股份有限公司－国泰中证申万证券行业指数证券投资基金

                                    （LOF）

                   中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资

                                     基金

                    中国建设银行股份有限公司－国泰国证航天军工指数证券投资基金

                                    （LOF）

                   中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数

                                    证券投资基金

                      中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公

                                       司

                      中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公

                                       司

                      中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公

                                       司

                      中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公

                                      司

                      中国铁路呼和浩特局集团有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公

                                      司

                     中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定

                                     资产管理计划

                     中国民生银行广发银行股份有限公司企业年金计划投资资产（易方达组

                                       合）

                                 A类投资者合计                                      2,304,940       8,086,251   193,099,673.88     965,507.86     194,065,181.74   -

                                 B类投资者合计                                         21,470         58,888      1,406,245.44      7,031.29        1,413,276.73   -

                            新华人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司价值均衡

                                             型组合

                      中国财产再保险有限责任公司委托工银瑞信基金配置型债券投资组合特

                                     定资产管理计划

                         国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（个分红）单一资产管理计

                                            划

                         国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理

                                           计划

                         中国再保险（集团）股份有限公司委托易方达基金配置型债券投资组合

                                       单一资产管理计划

                          宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）—宁聚映山红2号私募证券投资基

                                             金

                          宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化多策略3号私募证券投资

                                            基金

                          宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚稳盈安全垫型2号私募证券投

                                           资基金

                            深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源太空融量化多头壹号私募证

                                           券投资基金

                            玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元元丰1号私募证券投资

                                             基金

                            玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新3号私募证券投资

                                             基金

                            玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新9号私募证券投资

                                             基金

                            玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元投资元宝13号私募投资

                                             基金

                          建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资

                                       金资产管理计划

                          南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利12号专项私募证券投资

                                           基金

                          南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资

                                           基金

                          华泰柏瑞基金中国太平洋人寿股票指数型(保额分红) 单一资产管理计

                                            划

                           交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出

                                           售）

                         中国人寿再保险有限责任公司委托上海东方证券资产管理有限公司配置

                                  型债券投资组合定向资产管理计划

                             中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资单一资产管

                                              理计划

                             中国人寿保险(集团)公司委托中信证券股份有限公司多策略绝对收益组

                                                合

                             中国人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司多策略绝对收益

                                               组合

                          C类投资者合计                                    1,872,150      3,404,482    81,299,030.16     406,502.97      81,705,533.13   -

                          网下投资者合计                                    4,198,560     11,549,621   275,804,949.48   1,379,042.12     277,183,991.60   -

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