行业主要上市公司：启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)、蓝盾股份(300297)、浪潮信息(000977)、北信源(300352)等

本文核心数据：工业信息安全市场规模、工业信息安全高危漏洞占比、竞争格局、发展趋势预测等

【资料图】

产业概况

1、定义

工业信息安全是工业领域信息安全的总称。工业信息安全的本质是确保完成工业生产任务的流程不被篡改或破坏，实现正常的生产过程、完成既定的生产目标，且生产执行过程的要素流动不被监控或盗取;工业信息安全防护的目标是工业企业生产所需的通信网络和互联网服务不中断，工业生产设备、控制系统、信息系统可靠正常运行，贯穿其中的数据不因偶然的或者恶意的原因遭受破坏、更改、泄露，工业生产和业务的连续性得到保障。

2、产业链剖析：各环节专业分工

工业信息安全产业链的上游主要是一些硬件设备厂商和基础软件开发企业;产业链中游为安全集成服务提供商，包括信息安全硬件设备提供商、信息安全服务提供商和信息安全软件产品提供商;产业链下游主要为电力、烟草、轨道交通、冶金、石油石化、钢铁、煤炭、先进制造、燃气等对信息保护要求苛刻的企业。

从产业链各环节主要企业来看，上游的工业信息安全软、硬件制造商代表性企业主要有长电科技、中芯国际、太极实业、环旭电子、科蓝软件等;中游工业信息安全软、硬件及解决方案提供商代表性企业有天融信、启明星辰、绿盟科技、安恒信息、中孚信息、蓝盾股份等;工业信息安全下游应用主要为具备工业信息安全风险的领域，如电力制造、能源、交通、水利等，下游应用领域广泛，其中制造、能源领域为网络攻击重点领域。

行业发展历程：行业处于快速发展时期

经过长期努力，我国工业信息安全工作取得积极成效，通过不断加强政策标准设计、健全管理机制、开展检查评估、提升技术保障能力、强化人才培养等一系列措施，逐步建立完善的工业信息安全保障体系，2016每年至今，我国正系统推进我国工业信息安全工作。

行业政策背景：政策加持，工业信息安全加速布局

根据目前已发布相关政策可看出，我国工业信息安全发展以增强安全保障能力，实现工业互联网企业网络安全分类分级管理为目标;到2023年，基本建成覆盖全网、多方联动、运行高效的工业互联网安全技术监测服务体系，到2025年，形成覆盖工业互联网设备安全、控制安全、网络安全、平台安全和数据安全的系列标准体系。

国家层面工业信息安全行业规划汇总如下表所示：

注：截至2023年6月15日。

行业发展现状

1、工业信息安全领域高危漏洞保持高位

近年来，我国工业信息安全领域高危漏洞保持高位，根据2022年2月国家工业信息安全发展研究中心发布的《2021年工业信息安全态势报告》报告显示，国家工业信息安全漏洞库(CICSVD)2021年新收录的1504个工业信息安全漏洞中，高危及以上漏洞合计占比高达64%。

注：《2022年工业信息安全态势报告》暂未公开高危漏洞占比情况。

2、工业信息安全风险涉及下游行业多样

中国工业信息安全风险行业分布来看，电力、制造业、交通、石油石化、烟草、水利等行业工业信息安全风险较高，工业信息安全投入继续保持平稳的态势，其中，电力、石油石化行业为工业信息安全投入位列前二。根据国家工业信息安全发展研究中心的数据，2022年，电子制造业遭受勒索攻击风险事件占比高达23%。

3、工业信息安全市场规模扩大

2023年1月，国家工业信息发展研究中心在2022年中国工业信息安全大会上发布的《中国工业信息安全产业发展白皮书(2021-2022)》，统计显示，2021年，我国工业信息安全产业规模达168亿元，市场增长率达32.94%;初步估算2022年，我国工业信息安全产业规模超过220亿元。

行业竞争格局

1、区域竞争：北京工业信息安全企业竞争力较强

从工业信息安全威胁地域分布来看，北京、上海、广东、江苏、浙江等地，由于政治、经济带来的特殊性，往往成为了受攻击的重点目标，安全威胁相对突出;此外，我国东部及南部沿海地区，以及中部的山东、四川、陕西等省市面临的工业信息安全风险较大，安全水平地域全国平均水平。从工业信息安全行业代表性上市企业区域分布来看，目前中国工业信息安全企业主要分布在华北、华南地区，特别以北京、广东和江苏等地为代表。

2、企业竞争：市场参与者众多，威努特、安恒信息等占据领导者地位

2017年以来，我国工业信息安全企业数量呈现逐年增长趋势，根据《中国工业信息安全产业发展白皮书(2021-2022年)》的数据，截至2021年末，国内记录在案的下设工业信息安全业务的企业共有373家，同比增长17.3%。整体来看，目前在我国工业信息安全行业企业数量相对较多，其中以威努特、安恒信息、天融信、启明星辰等企业为代表的老牌工业信息安全业务企业竞争力相对较强，市场份额较高。

行业发展前景及趋势预测

1、市场空间广阔

随着以5G、人工智能等新一代科技革命向新兴技术领域的加速推进，工业控制系统信息安全将迎来新的挑战。国家对工业互联网以及工业信息化安全等产业越来越重视，关键基础设施的安全保障不断提高，必将进一步促进和加快我国工业信息化安全的优化升级，推动我国信息安全行业健康、持续、快速发展，工业信息安全将迎来新一轮发展机遇和巨大的发展空间。初步预测，到2028年，中国工业信息安全行业市场规模超过1100亿元。

2、信息化和工业化深度融合发展，工业信息安全加速布局

工业信息安全范围较广，目前，国家层面关于工业信息安全行业“十四五”发展规划在信息通信行业、软件和信息技术服务业、信息化和工业化深度融合发展等方面发展规划中均有所提及。“十四五”期间，工业信息安全行业发展规划具体分析如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工业信息安全行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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